전체 글 (182) 썸네일형 리스트형 2022년 1분기 13F - 브릿지워터/레이달리오 레이달리오(Raymond Dalio)의 헤지펀드 - 브릿지워터(BRIDGEWATER)의 2022년 1분기 13F가 발표되었습니다. 높은 인플레이션과 금리 인상으로 인한 폭락장인 지금 달인의 포트폴리오가 궁금해 찾아보았습니다. 보유 종목 탑 1, 3, 4위가 Emerging market 관련 ETF였습니다. VWO, IEMG, EEM 모두 미국에 상장된 ETF 중 펀드 규모로 100위 안에 드는 대형 ETF입니다. 세 상품이 비슷해서 VWO에 편입되어 있는 기업 상위 종목만 한번 보도록 하겠습니다. 국가별 비중은 다음과 같습니다. 다른 두 ETF에는 한국과 삼성전자가 포함되어 있습니다. 2012년 11월부터의 수익률을 비교해보았습니다. 단순히 수익성만을 비교했을 때 세 ETF의 차이점을 발견하기가 힘들었습.. 배당주 VIG 적립식 투자 수익률 VIG는 NASDAQ US Dividend Achievers Select Index를 추종하는 ETF로 미국 시장에 상장된 회사 중 배당을 지급하면서 성장성을 함께 보이는 회사들을 편입하고 있습니다. 미국 상장 배당주 테마 ETF 중 펀드의 규모가 가장 큰 상품입니다. 2022년 5월 6일 기준 상위 15개 회사의 종류와 그 비중은 다음과 같습니다. 마이크로소프트를 비롯해 시가 총액 순위 상위권 비기술주 회사들이 많이 보입니다. 리스트만 봐도 안정적인 수익 곡선이 예상이 되네요. VIG 관한 더욱 자세한 설명은 홈페이지에서 찾아보실 수 있습니다. VIG를 매달 월급날 (1일)에 맞춰 $100 씩 투자했을 경우 수익률을 계산해보았습니다. (검은색선은 같은 금액을 현금 보유했을 경우) 빨간색선은 배당금 수익.. 대형 성장주 VUG 적립식 투자 수익률 VUG는 CRSP US Large Cap Growth Index를 추종하는 ETF로 미국 내 규모가 큰 회사들 중 성장성을 지닌 회사들을 편입하고 있습니다. 2022년 5월 6일 기준 상위 15개 회사의 종류와 그 비중은 다음과 같습니다. 리스트 상위권 회사들은 전형적인 미국 빅 IT 회사들이네요. 하지만 QQQ와 다르게 비자(V)와 마스터카드 (MA) 같은 금융주들 또한 담고 있습니다. VUG에 관한 더욱 자세한 설명은 홈페이지에서 찾아보실 수 있습니다. VUG를 매달 1일 월급날에 맞춰 $100 씩 투자했을 경우 수익률 계산을 해보았습니다. (검은색선은 같은 금액을 현금 보유했을 경우) 적립식 투자의 최근 연간 수익률 대형 IT주들의 상위권 포진으로 전반적인 수익 곡선 커브(빨간색)와 연간 수익률은 .. 대형 가치주 VTV 적립식 투자 수익률 VTV ETF는 MSCI US Prime Market Value Index를 추종하여 미국 내 상장 기업 중 자본 규모가 큰, 가치주 성격의 주식들을 편입하고 있습니다. 가치주 투자의 대표적인 ETF라고 볼 수 있습니다. 2022년 5월 6일 기준 상위 15개 회사의 종류와 그 비중은 다음과 같습니다. 워렌버핏의 버크셔 해서웨이(BRK.B)를 필두로 전통적으로 규모가 큰 회사들이 포함되어 있는 것을 알 수 있습니다. 최근 인플레이션 압박과 금리 상승으로 인해 이 리스트에 보이는 회사들은 상승세를 보였던 것 같네요. VTV에 관한 더욱 자세한 설명은 홈페이지에서 찾아보실 수 있습니다. VTV 를 매달 월급날에 맞춰 $100 씩 투자했을 경우 수익률은 어떨까요. (검은색선은 같은 금액을 현금 보유했을 경우).. QQQ 적립식 투자 수익률 QQQ 는 나스닥 100 지수를 추종하도록 만든 미국 Invesco사가 만든 ETF 상품입니다. 비금융 기업 중 기업 규모 상위 100개의 회사를 그 기업의 규모만큼의 비중으로 담고 있다고 생각하시면 쉽습니다. 2022년 5월 6일 기준 상위 10개 회사의 종류와 그 비중은 다음과 같습니다. QQQ 에 관한 더욱 자세한 설명과 100개의 리스트는 홈페이지에서 찾아 보실 수 있습니다. 매달 월급날에 맞춰 $100 씩 QQQ ETF에 투자했을 경우 수익률을 계산해 보았습니다. (검은색선은 같은 금액을 현금 보유했을 경우) 투자 초기 월부금 대비 누적 투자금이 적은 이유도 있고 2000 년 초 닷컴 버블과 2009 년 부근 서브프라임 사태로 인해 단순 현금 저축과 크게 차이가 나지 않아보입니다. 최근 10 년.. SPY 적립식 투자 수익률 SPY 는 미국 국제 신용 평가사인 Standard&Poor's 사에서 만든 S&P500 지수를 따라가도록 만든 ETF 입니다. 이 ETF 투자를 통해 미국 주식 시장 상장 회사 중 시가 총액 규모 (회사 규모) 순위 상위 500 개 기업에 분산 투자하는 효과를 누릴 수 있습니다. 회사 규모에 따라 해당 회사 주식 비중을 날마다 업데이트 합니다. 2022년 5월 5일 기준 상위 10 개 항목은 SPY 에 관한 더욱 자세한 설명과 500개의 리스트는 홈페이지에서 찾아 보실 수 있습니다. 매달 월급날에 맞춰 $100 씩 SPY ETF에 투자했을 경우 수익률을 계산해 보았습니다. (검은색선은 같은 금액을 현금 보유했을 경우) 연간 수익률 매년 1월 초~12월 말 총 수익률 = (누적 투자 평가 금액- 투자 원.. 이전 1 ··· 20 21 22 23 다음
