대형 가치주 VTV 적립식 투자 수익률

VTV ETF는 MSCI US Prime Market Value Index를 추종하여 미국 내 상장 기업 중 자본 규모가 큰, 가치주 성격의 주식들을 편입하고 있습니다. 가치주 투자의 대표적인 ETF라고 볼 수 있습니다. 

2022년 5월 6일 기준 상위 15개 회사의 종류와 그 비중은 다음과 같습니다.

워렌버핏의 버크셔 해서웨이(BRK.B)를 필두로 전통적으로 규모가 큰 회사들이 포함되어 있는 것을 알 수 있습니다. 최근 인플레이션 압박과 금리 상승으로 인해 이 리스트에 보이는 회사들은 상승세를 보였던 것 같네요. 

VTV에 관한 더욱 자세한 설명은 홈페이지에서 찾아보실 수 있습니다. 

 VTV 를 매달 월급날에 맞춰 $100 씩 투자했을 경우 수익률은 어떨까요.

(검은색선은 같은 금액을 현금 보유했을 경우)

2009 년 부근 서브프라임 사태를 비교적 잘 지나간 것으로 보입니다. 2020년 3월 코로나 인한 폭락과 그 후 폭발적인 상승장에서는 다른 여타 주식들과 마찬가지로 비슷한 패턴을 보이고 있습니다. 2022년 초 현재 진행 중인 인플레이션과 금리 상승에 의한 기술주 중심의 폭락장에서 큰 하락은 피한 것으로 보입니다. 가치주의 매력을 찾아볼 수 있는 포인트입니다. 참고로 빨간색선은 배당금 수익을 포함합니다. 배당률은 2.10%입니다.

최근 연간 수익률

2021 년 30%의 수익률과 2022년 1-4월 상대적으로 낮은 하락폭이 인상적입니다. 

총 수익률 = (누적 투자 평가 금액- 투자 원금)/투자 원금*100

평균 연 복리 수익률, 최대 누적 손실률 및 Sharpe ratio 계산은 투자 수익 곡선(빨간색)을 이용하여 계산

 

가치주 ETF 관련 영상

E트렌드/ https://youtu.be/TB-BzXDdFXY