SPY 적립식 투자 수익률

SPY 는 미국 국제 신용 평가사인 Standard&Poor's 사에서 만든 S&P500 지수를 따라가도록 만든 ETF 입니다. 이 ETF 투자를 통해 미국 주식 시장 상장 회사 중 시가 총액 규모 (회사 규모) 순위 상위 500 개 기업에 분산 투자하는 효과를 누릴 수 있습니다. 회사 규모에 따라 해당 회사 주식 비중을 날마다 업데이트 합니다. 

 

2022년 5월 5일 기준 상위 10 개 항목은

SPY 에 관한 더욱 자세한 설명과 500개의 리스트는 홈페이지에서 찾아 보실 수 있습니다. 

 

매달 월급날에 맞춰 $100 씩 SPY ETF에 투자했을 경우 수익률을 계산해 보았습니다.

(검은색선은 같은 금액을 현금 보유했을 경우)

연간 수익률

매년 1월 초~12월 말

총 수익률 = (누적 투자 평가 금액- 투자 원금)/투자 원금*100

평균 연 복리 수익률, 최대 누적 손실률 및 Sharpe ratio 계산은 투자 수익 곡선(빨간색)을 이용하여 계산

 

적립식 ETF 투자 관련 영상

유튜브/신사임당/조병학 대표 https://youtu.be/ZDkvpy0KOyA