대형 성장주 VUG 적립식 투자 수익률

VUG는 CRSP US Large Cap Growth Index를 추종하는 ETF로 미국 내 규모가 큰 회사들 중 성장성을 지닌 회사들을 편입하고 있습니다. 

 

2022년 5월 6일 기준 상위 15개 회사의 종류와 그 비중은 다음과 같습니다.

리스트 상위권 회사들은 전형적인 미국 빅 IT 회사들이네요. 하지만 QQQ와 다르게 비자(V)와 마스터카드 (MA) 같은 금융주들 또한 담고 있습니다.

VUG에 관한 더욱 자세한 설명은 홈페이지에서 찾아보실 수 있습니다. 

 

 VUG를 매달 1일 월급날에 맞춰 $100 씩 투자했을 경우 수익률 계산을 해보았습니다.

(검은색선은 같은 금액을 현금 보유했을 경우)

 

적립식 투자의 최근 연간 수익률

대형 IT주들의 상위권 포진으로 전반적인 수익 곡선 커브(빨간색)와 연간 수익률은 QQQ와 비슷한 패턴을 보이는 것을 알 수 있습니다.

 

총 수익률 = (누적 투자 평가 금액- 투자 원금)/투자 원금*100

평균 연 복리 수익률, 최대 누적 손실률 및 Sharpe ratio 계산은 투자 수익 곡선(빨간색)을 이용하여 계산

가치주 ETF VTV와 비교하여, Sharpe Ratio 가 더 높은 것이 인상적입니다.