래리 윌리엄스와 함께하는 버핏옹 따라하기 (2023년 8월 결산)

동적자산배분의 발 빠른 장기 현금 시그널로 인해 다행히 큰 손해는 면했는데, 이 이점을 최대화하기 위해서는 저점 매수를 해야겠다는 생각이 들었다. 저점 매수 전략은 사실 동적자산배분 (모멘텀 전략)의 핵심과 반대되는 개념이라 헷지 및 시너지 효과가 있을 거라고 생각했다. 그렇다면 무엇을 살지가 고민인데, 개인 종목을 분석할 능력을 가지고 있었다면 애초에 동적자산배분을 시작하지도 않았을 것이다. 그래서 존경하는 버핏옹이 투자하고 있는 곳 (향후 몇 년 안에는 망하지 않을 거라는 확신이 있다)에 투자하고자 하는 생각이 들었다.

이는 어찌보면 아웃소싱과도 같은 개념이다. 세상에 많은 투자 관련 기관과 개인은 거금을 들여 나름대로의 치열한 분석을 함으로 우리는 그중 신뢰할만한 곳을 따라 투자하면 된다. 하지만 문제는 매수와 매도 타이밍이다. 보통 들고 있는 종목들은 공개하지만, 그 타이밍에 대해서는 공유하지 않는다. 개인적으로 보유 종목들을 공개하는 이유는 대부분 불순 의도가 있다고 생각한다. 

어찌 됐든, 즐겨 보는 유튜브에서 래리 윌리엄스에 대한 영상이 나왔는데, 요지는, 이분은 보통 단기 트레이딩을 하는데, 장기 투자도 하신단다. 하지만 기업을 따로 분석하지는 않고 장기 투자를 잘하는 사람을 따라 투자하는데 그 대표적인 벤치 마크가 워렌 버핏이다. 워렌 버핏이 투자하는 종목을 따라가되, 다만 개인적으로 주식의 사이클을 분석해, 매수 타이밍을 정하고 버핏이 팔 때까지 장기적으로 보유한다고 한다. 이 할배의 장기 투자 방식이 나의 버핏옹 내 맘대로 따라하기 전략과 결을 같이 하는 것 같아 반가워 아래 링크를 첨부한다

https://youtu.be/HVhfOmF7hPU?si=Urj796tzuNCYAKIU 

이효석 아카데미, 2023년 8월 4일 영상

 

 

지난 8월 중순에 2023 Q2 13F 가 발표되었다.

https://sbinvesting.tistory.com/183

버크셔 해셔웨이(BRK) 13F 2023년 Q2

 

버크셔 보유 상위 종목 리스트. 2023 Q2

상위 매수 종목과 매도 종목

그럼 루틴 하게 상위 종목들의 시그널을 살펴보자. 먼저 상위 종목의 8월 성과

8월 많은 종목들이 조정을 거쳤다. 버핏 할배의 포트폴리오도 이를 피할 순 없었다.

 

Total return (파란선)을 기준으로 빨간선이 시그널, 빨간점이 저가 분할 매수 시점을 나타낸다. 

AAPL 

전고점 대비 5.6 % 정도 떨어졌지만, 애플은 언제나 애플한다.

BAC

은행주들이 회복되는가 싶더니 큰 조정을 거쳤다. 그래서 다시 매수 구간에 진입했다. 12개월 이동 평균선도 상향 돌파에 실패했다.

AXP

KO

CVX

OXY

조정 구간에서 선방하는가 싶더니, 저점 매수 구간에 진입했다. 개인적으로 버핏 할배가 CVX 에서 OXY 로 갈아타고 계신다고 생각한다.

MCO

HPQ

재밌게도 2023 2Q 에 Home Builder 분야의 선두 주자들을 매집하셨다. 인플레 관련하여 이 섹터를 좋게 분석하시는 모양이다.

DHI

NVR

LEN-B

 

COF - 은행주

홈 빌더 관련 회사 주식들은 모두 저점 구간에서 벗어나 투자할 수가 없다.

 

또 다른 워렛 버핏파 리우가 이끄는 히말라야 캐피탈 포트폴리오

HIMALAYA CAPITAL 13F 2023 Q2

히말라야 캐피털 2023 2분기 포트폴리오 현황

GOOG

EWBC

BAC 와 같은 은행주. 저점 매수 구간에 다시 진입하였다.

 

개인 관심 종목

AMZN 

 

버핏옹 따라하기 전략에 따라 다음 말일 혹은 다음 분기 발표까지 주목할 종목은

1) OXY 2) BAC&EWBC 3) Home Construction Sector