버핏옹 내 맘대로 따라하기 - 2023년 7월 결산

동적자산배분의 발 빠른 장기 현금 시그널로 인해 다행히 큰 손해는 면했는데, 이 이점을 최대화하기 위해서는 저점 매수를 해야겠다는 생각이 들었다. 저점 매수 전략은 사실 동적자산배분의 핵심과 반대되는 개념이라 헷지 및 시너지 효과가 있을 거라고 생각했다. 가치 투자의 반대 개념은 성장주 투자가 아니라 모멘텀 투자다. 그렇다면 무엇을 살지가 고민인데, 개인 종목을 분석할 능력을 가지고 있었다면 애초에 동적자산배분을 시작하지도 않았을 것이다. 그래서 존경하는 버핏옹이 투자하고 있는 곳 (향후 몇 년 안에는 망하지 않을 거라는 확신이 있다)에 투자하려고 이리저리 분석하다가 나만의 시그널을 찾게 되었다. 물론 대단한 것도 아니고 충분히 검증되지 않았다. 운이 좋아서, 이 방법으로 투자한 것이 동적자산배분으로 인한 손해를 금세 다 회복시켜 주었고 그 상승세는 현재도 진행 중이다. 

버크셔 보유 상위 종목 리스트. 2023Q1

대부분의 종목이 매수 시점을 벗어나 우상향 중이고 곧 Q2 13F 가 발표될 예정이므로 (around August 14, 2023) 오늘은 7월 한 달간의 수익률만 알아보자.

- 7월 1일 - 28일 동안의 수익률

- 야후 파이낸스 데이터와 수정 종가를 이용하였다. 

버크셔 해셔웨이

버크셔 해셔웨이 상위 보유 종목 7월 수익률

 

히말라야 캐피털 

히말라야 캐피털 상위 보유 종목 7월 수익률

개인 관심 종목

개인 관심 종목 7월 수익률

 

버핏옹 따라하기 전략에 따른 지난 말일 기준 관심 종목은 다음과 같았다. (지난 포스팅 참고)

1) BAC 2) EWBC 3) HPQ

빅테크들이 시장의 상승을 주도하는 동안 은행주들은 지난 3월 부근 SVB 사태에 이후 대부분 가파른 하락을 보였다. 하지만 7월 견고한 실적을 바탕으로  후 큰 상승을 보여주었다. HPQ 도 나름 선방해 주었다. 은행주 저점 투자도 빅테크 저점 투자가 보여준 만큼만 올라가자.