버크셔 해셔웨이(BRK) 13F 2023년 Q2

f동적자산배분의 발 빠른 장기 현금 시그널로 인해 다행히 큰 손해는 면했는데, 이 이점을 최대화하기 위해서는 저점 매수를 해야겠다는 생각이 들었다. 저점 매수 전략은 사실 동적자산배분의 핵심과 반대되는 개념이라 헷지 및 시너지 효과가 있을 거라고 생각했다. 그렇다면 무엇을 살지가 고민인데, 개인 종목을 분석할 능력을 가지고 있었다면 애초에 동적자산배분을 시작하지도 않았을 것이다. 그래서 존경하는 버핏옹이 투자하고 있는 곳 (향후 몇 년 안에는 망하지 않을 거라는 확신이 있다)에 투자하려고 이리저리 분석하다가 나만의 시그널을 찾게 되었다. 운이 좋아서, 이 방법으로 투자한 것이 동적자산배분으로 인한 손해를 금세 다 회복시켜 주었다. 하지만 대단한 것도 아니고 충분히 검증되지 않았다. 

다음은 최근에 발표된 13F - 버크셔 보유 상위 종목

버크셔 보유 상위 종목 리스트. 2023 Q2

상위 매수 종목과 매도 종목

에너지는 CVX 에서 OXY 로 갈아타시려는 모양이다. 계속해서 매도 후 OXY 를 매집하고 계신다. 

DHI: D.R. Horton, Inc. is a home construction company incorporated in Delaware and headquartered in Arlington, Texas. Since 2002, the company has been the largest homebuilder by volume in the United States. The company ranked number 194 on the 2019 Fortune 500 list of the largest United States corporations by revenue.

최근 7.7년 CAGR: 23%, MDD -42.4%, Sharpe Ratio 0.67

 

COF:Capital One Financial Corporation is an American bank holding company specializing in credit cards, auto loans, banking, and savings accounts, headquartered in McLean, Virginia with operations primarily in the United States.

최근 7.7년 CAGR: 9.1%, MDD -50.8%, Sharpe Ratio 0.27

 

NVR: NVR Inc. is a company engaged in home construction headquartered in Reston, Virginia. It also operates a mortgage banking and title services business.

최근 7.7년 CAGR: 18.7%, MDD -36.2, Sharpe Ratio 0.72

 

LEN.B: Lennar Corporation is a home construction company based in the census-designated place of Fontainebleau, Florida, with a Miami postal address. In 2021, the company was the second-largest home construction company in the United States based on the number of homes sold.

최근 7.7년 CAGR: 17.9%, MDD -44.9, Sharpe Ratio 0.52

 

세 종목 DHI, NVR, and LEN.B 가 모두 home construction 회사인 게, 최근 주거비 인플레이션과 관련이 있어 보인다.

 

 

(2023년 8.11 월 말일 기준) Total return (파란선)을 기준으로 빨간선이 시그널, 빨간점이 저가 분할 매수 시점을 나타낸다. 

실적 발표 후,  하락 중이다. 월말 전고점으로 기준으로 12 % 정도 떨어진 상태다.

 

SVB 사태후 스물스물 올라와 최근 저점 매수 시그널과 12개월 이동 평균선을 돌파 할랑 말랑하고 있다. 

 

 

 

분명 버핏옹이 에너지주를 사랑하고 CVX 로부터 갈아타는 게 분명한데, 자체 기준상 저점 상태에 들어오지 않아, 매일 쳐다만 보고 있다. 최근 기술주가 하락하는 가운데, 슬금슬금 오르고 있다. 

피치, 무디스 미국 신용 등급 강등 후, 주가가 빠지고 있다. 

 

관심 밖에서 스물스물 잘 오르고 있다. 현재는 저점 매수 구간을 벗어난 상태.

 

HIMALAYA CAPITAL 13F 2023 Q2

히말라야 캐피털 2023 2분기 포트폴리오 현황

깔끔한 포트폴리오. 2분기에는 SVB 사태 후 많이 빠진 EWBC 주를 많이 매수하셨다. 자체 저점 시그널을 통해 관심 종목으로 계속 분류되어 온 종목이다. 

구글은 구글하고 있다. 월말 전고점으로부터 20% 남은 상황

 

무섭게 올라오다가 최근 조정 기간동안 기세가 꺾였다. 아직은 매수 구간에 있다.

 

개인 관심 종목

2분기 어닝 서프라이즈 이후 많이 올랐다. 월말 전고점으로부터 아직 많이 멀었다. 

 

버핏옹 따라하기 전략에 따라 다음 말일 혹은 다음 분기 발표까지 주목할 종목은

1) EWBC 2) OXY 3) Home Construction Sector